To romantyczna komedia o poddawaniu się sile miłości pomimo sprzeciwów rozumu...Pianista jazzowy odwołujący się do stylu lat 40-tych i Garego Coopera - Christopher przechodzi kryzys świadomości seksualnej. Spotkania z pewną młodą przyjaciółką nie przynoszą mu żadnej satysfakcji i postanawia poszukac seksualnej inspiracji. Tymczasem Grace - kobieta w średnim wieku - posyła swoje ostatnie dziecko do szkoły i uzmysławia sobie, że jej własne pragnienia przez długi czas schodziły na dalszy plan... Christopher i Grace spotykają się przypadkiem w barze dla... gejów i zaczynają ze sobą rozmawiać... Poczas rozmowy każde z nich uzmysławia sobie swoją wartość i to że nie są tak zupełnie bezużyteczni...